會前
群組先想
三題給大家，一題給總經理
五泰 AI 顧問服務｜2026.10.21｜三個月覆盤與下一季
這三個月做到哪裡
下一季怎麼走
把三個月的成果和 7 份問卷放在一起看，每個主題看完當場談，再談下一季的策略方向，會後由李政哲總經理決定。
成果與問卷策略方向會後總經理定
開場
今天怎麼談
01
成果與問卷
每個主題看完結果，當場談
02
下一季方向
共用基礎，各團隊各走一條
03
會後總經理定
種子成員帶不帶團隊，各條誰負責
04
第二期續約提案
先從哪一題開始，一季交什麼
只談事，不談誰答了什麼。最後由李政哲總經理收斂。
三個月
三個月，十場會議
7/29實體
開場會議＋推動小組一對一訪談，盤點出 91 條被提到的流程
8/4線上
四條主流程複盤
8/11線上
三條工作流定案，Codex 導入
8/19實體
從讓 AI 寫腳本，到把工序做成可重複用的工具
9/1線上
使用回饋與調整
9/7線上
技術教學與工作流深化
9/22實體
從個人實作走向人與 AI 協作
9/29線上
同仁 AI 小工具分享（加開）
10/13線上
用 AI 做影片
10/21實體
結案檢討（今天）
合約約定的實體 3 場、線上 6 場都已辦完，其中 9/29 是加開的。
人
參與的人，變多了
人數變化
- 7/29
推動小組開場
- 9/1
何怡貞課經理首度與會
+1 - 9/22
隋安德公關副總、陳秀芳（Gobby）行銷部、鄭右杰社宅業務加入，現場 10 人
+3
期末問卷（回收 7 份）
6／7
最近四週幾乎每天用 AI
5／7
做出來的東西有同事固定在用
7／7
都有一件已經交給 AI 的工作
這一季最大的改變，是 AI 已經進到每天的工作裡。
人
最大的瓶頸是人，不是工具
題目你覺得公司推 AI，現在最大的瓶頸是什麼？
會用的人太少5
核心小組人選要再調整1
還沒有聚焦1
題目要做到下一季目標，最需要什麼支援？
教學5
有人驗收4
AI 額度或帳號3
固定練習時間2
「資料拿不出來」「帳號與費用」「沒人接手維護」都是 0 人。
今天要談
要讓小組以外的人用起來，公司願意給什麼：上班時間、考核，還是獎勵？
「主管都要會用」，是自己動手做，還是驗得了部屬的成果？
成果
這一季留下的東西
流程盤點
91 條被提到的流程、流程圖、營運流程盤點總圖
練習
七關練習頁（含資料庫練習），可以回去重做
工具
簡報風格 Skill（整合品牌規範）、住通常用查詢書籤
說明文件
Codex Team 說明、簡報發佈到 Cloudflare 的操作說明
課程網頁
8/19、9/22、9/29、10/13 各場教材都可回看
下一步素材
語音業務教練需求確認單、期末問卷與資料地圖
成果
同仁自己做出來的東西
至少8 個
同仁自己做出來的網站與系統
- 李政哲總經理開發地圖屋主簡報生成器
- 王鴻傑執行長物件地圖
- 黃威鳴營運副總591 未委託追蹤租屋工作台入居者信用審查
- 林儀貞行政副總線上表單
- 李若瑜行銷部長200 題性向測驗網站
591 未委託物件追蹤
每天自動抓約 2,000 筆，範圍從單一區域擴到六都
每週三業績結算
改由 AI 抓資料、統計、排序，自述每次省半小時以上
簡報生成器
10/9 實測換便宜模型會漏頁，結論維持原模型
成果
這一季，交給 AI 的工作
題目這一季你最常交給 AI 的一件工作是什麼？
自己做工具、網站或小系統3
每週的結算與計算2
固定要交的簡報1
行銷素材1
現場報告整理1
都是固定、重複、有格式的產出，多半一個人做給自己用。
今天要談
哪一件該升級成公司的標準做法？由誰拍板、誰維護？
做的人如果調職或離職，哪一件會馬上停擺？
三條工作流
三條工作流，並排對照
| 工作流 | 審核結論現場談 | 有沒有提效時間以外，少了什麼 | 提了多少原本與現在 | 能不能往下推審核者建議 |
|---|---|---|---|---|
社宅代管費對帳 執行林儀貞行政副總 | 現場問分發結果和人工版是否逐筆一致 | 原本約 6 小時 現在現場問 | 擴大到更多人或更多月份 | |
未委託物件追蹤 執行張軒豪部門經理 | 每天自動抓約 2,000 筆，範圍從單一區域擴到六都 | 原本每月 2.5 至 5.3 小時 現在現場問 | 擴大到更多人或更多月份 | |
業務每日進度回報 執行張軒豪部門經理 | 試跑一週，200 筆有 191 筆和人工一致 | 現場問 | 調整後再驗一次 |
三條都還沒用到 8 月議定的數字；紅字今天由做的人補，判斷由審核者做。
大家對下一季的想法
下一季只做一件事：還沒有共識
題目如果公司下一季只集中做一件事，你覺得該做哪一件？
自建系統評估3
業務日報與群組回報1
社群留言與廣告文案1
會議與外部資訊的知識整理1
以上皆可1
這一季的三條工作流：對帳 0、未委託 0、日報 1。
今天要談
住通資料卡在供應商手上：繼續談，還是評估自建？
談到什麼程度還沒結果，就轉向自建？
大家對下一季的想法
半年內，先拚哪個畫面
題目一年後，你希望公司哪一件每天或每月在做的事，因為 AI 變得不一樣？
合約與行政文件交給 AI 產出2
每天自動看到數據或物件2
對帳省下重複動作1
線上詢問的回覆1
官網內容與瀏覽量1
合約、文件、對帳合起來 3 人，「行政後台少做重複」最多人想要。
今天要談
哪一個做到了會直接影響營收或人力？哪一個只是省力？
合約出錯代價最高：能接受 AI 先產出、人審過才出去嗎？
大家對下一季的想法
下一季，先整理哪份資料
題目下面這幾份資料，跟你的關係是？（7 人）
每週會用或負責更新偶爾用不知道在哪或用不到
1住通的物件資料421
2業務回報群組（Google Chat）43
3成交紀錄單412
未委託物件試算表34
租客系統223
591 每日抓取的物件223
社宅代管費對帳 Excel 與政府清冊34
今天要談
前三名的資料，現在各歸誰管、誰能開權限？
哪些資料，公司決定不給 AI 碰？
本季總結
這一季走到第四階，下一季要補第五階
1
個人會用
7 人都有一件交給 AI 的工作
大家都到了
2
固定流程
6 人幾乎每天用，結算、簡報固定交給 AI
大多數人到了
3
腳本與 Skill
工序做成 Skill，每週結算自動化
有人做到
4
同事也能用
至少 8 個自製網站與系統；租客管理系統 55 人在用
有人做到，要做實
5
有人維護、持續改善
做的人一調職，系統就沒人接
下一季要補的
下一季的方向：從個人做得出來，走到公司接得住。
下一季的策略方向
下一季：一個共用基礎，各團隊各走一條
各團隊各走一條
B
行政團隊
合約、文件、對帳少做重複的事
C
業務團隊
日報只輸入一次，數據每天看得到
＋
其他團隊
依自己的工作範疇，各提一件
共用基礎，大家都用得到
A
資料拿得出來，人會用
住通物件資料拿得出來、評估自建；加上教學，讓小組以外的人會用
不硬選一個主軸：各團隊各走一條，底下共用同一套資料與教學。
共用基礎
住通物件資料拿得出來，並評估自建系統的一個使用情境
依據
第 4 題 3 人選自建系統評估，其中 2 人的理由是資料源頭、長遠整合；住通物件資料 6 人用到；一年後 1 人想早上就看到還沒上架的物件。
要先回答
先跟住通供應商談，還是直接評估自建？談不成的話，自建的第一個情境是什麼？
做到什麼樣子看得出來
選定的情境用住通資料跑一次，答案寫成「自己用、找人開發、先不動」。
要先有
住通資料能不能匯出或有沒有 API，誰有權限。
行政團隊
行政後台少做重複的事
依據
一年後的畫面 3 人落在行政後台；結算與計算已有 2 人交給 AI，有現成成果可以延伸。
要先回答
合約出錯代價最高，公司接不接受 AI 先產出、人審過才出去？接受的話，先做合約，還是先把對帳試點變成日常做法？
做到什麼樣子看得出來
同一件事前後各計時一次，分發結果與人工版逐筆一致。
要先有
對帳的規則表（合作比率、實領算法），以及清冊那 2,846 筆的確認。
業務團隊
業務數據每天自動看得到
依據
一年後 1 人想每天自動看到全公司曲線；業務回報群組 4 人每週用；第 4 題 1 人選日報。
要先回答
業務願不願意改成只在一個地方輸入？要靠制度規定，還是靠工具好用到大家自己想用？
做到什麼樣子看得出來
日報只輸入一次，全公司曲線每天自動更新，並排比對的差異筆數每週有人看。
要先有
日報的固定格式與案件代碼寫法。
整個流程看流程總圖最上面的業務回報流程圖，以及「房源開發到業務回報閉環」：wutai.ordiluxcorp.com/advisory/process-map
下一季的策略方向
三條放在一起，排先後
A
共用基礎：住通資料與自建評估
影響最大，資料卡在供應商
B
行政團隊：後台少做重複的事
最快能動，對帳試點跑過，規則表還沒齊
C
業務團隊：數據每天自動看得到
影響全公司業務，日報格式還沒定
位置是顧問方初判，圓的大小是問卷支持人數
能先動的先動；影響大但還卡住的，先把基礎鋪好。
給總經理的題目
下一季要不要讓種子成員帶團隊
這一季
核心小組自己會用
7 人都有一件交給 AI 的工作；同仁做出至少 8 個網站與系統
→
下一季要不要
種子成員帶自己的團隊
每位種子成員帶團隊裡的人一起做，教和驗收都在團隊裡
依據：問「下一季怎麼走」，同仁 6 人裡 3 人選小組做深也挑部門試用，只擴部門 0 人；
5 人認為瓶頸是會用的人太少；5 人要教學、4 人要有人驗收。
要不要擴、每人帶幾位，由李政哲總經理決定。
今天的決定
下一季怎麼走，會後由總經理定
今天先把想法談出來；會後由總經理先定種子成員要不要帶團隊，再把這張表填好。
| 負責人 | 驗收者不能是同一人 | 看哪個數字 | 先後 | |
|---|---|---|---|---|
| A 共用基礎 | ||||
| B 行政團隊 | ||||
| C 業務團隊 | ||||
| 其他團隊 |
今天的討論寫進會議紀錄，總經理看完再定。
五泰 AI 顧問服務｜2026.10.21｜下一季續約提案
第一期盤點
第二期改造
每一季由總經理選一個題目，顧問帶同仁盤點、試做、計時、檢核，最後把做法寫成文件。
一季交什麼每月怎麼進行一季怎麼走
一季交什麼
第二期，先從哪一題開始
剛才的三條
- A住通物件資料拿得出來，並評估自建系統的一個使用情境
- B行政後台少做重複的事（合約、文件、對帳）
- C業務數據每天自動看得到
續約提案裡的兩個起點
社宅代管費對帳從第一期試點往下做
對應 B 的對帳部分
自建系統評估限一個明確的使用情境
對應 A
選其他題目（例如 C 或 B 的合約文件），雙方先書面調整範圍。
第二期先從哪一題開始，今天開放討論。
一季交什麼
一季交出三樣東西
01
流程卡
本季盤點的每條流程各一張，記錄步驟與現況數據，是交接的書面依據。
02
MVP
先做 2 到 3 個能試用的簡易版：小工具、快速測試用的雛形，或 AI 助理用的 MCP（plugin）。寫明下一步是自己用、交給顧問開發，還是先不動。
03
每月彙整
統整這個月的群組資訊與需求、課程內容、即時 AI 新聞。
每月怎麼進行
每個月怎麼進行
線上同仁分享會每月一場｜90 至 120 分鐘
同仁分享、顧問給回饋，推動小組以外的同仁也可以參加。
實體工作坊每月一場｜4 小時
兩位操作同仁用五泰的樣本資料實機操作，大家跟著做。
書面答詢不限題數
窗口每週一、四彙整送出，顧問下一個工作日書面回覆。
每月怎麼進行
一季怎麼走
第 1 個月
盤點與量現況
盤點題目內的流程與現況數據，訂好「怎樣算做對」，先量一次現行做法要多久。
第 2 個月
修正與複測
依初試結果修正、複測，同仁開始寫流程卡。
第 3 個月
再量與檢核
用同一份樣本再量一次，另一位同仁獨立操作檢核；最後向總經理報告。
我們不保證省下特定時間或金額；場次、文件與現場紀錄確實交付，數字照實記錄。
五泰 AI 顧問服務｜2026.10.21
謝謝大家
今天的會議紀錄與簡報會整理到群組，之後有問題，隨時在群組問。
五泰房屋Ordilux